meme与VC币

原文写于24年4月份

一、币圈都是什么人?

当前,币圈人群分层的话,95%都是投机者,都是为了赚钱而来 — — 程度强烈或有不同。

甚至还可以细分一下,这95%中有极高比例是为了赚快钱和赚大钱而来 — — 即“我来币圈是来翻身不是翻倍的”。

这和股市有很大差别。

理解这种差别就理解了币圈的底层逻辑,就理解了再好的币,只要突然涨不动了,人们就会离他而去 — — 无论那是什么币。

二、meme为什么受欢迎?

meme币很简单,释放更好,基本上都是在一个相对公平的环境中大家直接开赌,它最大的价值其实就是一个“买我,我搞不好能涨100x”。

如果说,所有的投机行为都像是赌场下注,meme只是其中的一张赌台罢了。

这张赌台要相对地保持公平、透明等,所有的规则都是围绕拉盘和砸盘展开,愿赌服输,对于归零或rug的meme人们的容忍度很高。

在meme这张赌台上,庄家或社区只需要想办法展现一些与众不同的叙事,呈现一些本质的东西,比如公平、格局、艺术、文化等,只要某个点能戳中人心,就可以开赌了。

现在,我们换个角度,山寨币其实也是meme,只是他讲故事的手法不同,我们来看几个经典的案例:

$dot

上轮牛市舞台中央的主角,他的故事是以太坊黄皮书作者搞出来的eth2.0,要先进得多,要秒杀了eth,估值直接对标或超越eth,配合上平行链拍卖等短期大量锁筹码、吸关注的操作,让他在牛市冲到了几百亿市值。

那这些叙事有多少是真实的?当时我们看不清,现在能看懂了。全是扯淡。

这个币和meme币的不同只有2个:

一是故事不同。meme讲的是青蛙、庄家、文化等故事,dot讲的是eth杀手、eth黄皮书作者,区块链升级版和未来的故事。仅仅只是故事不同,你可能说,dot的开发成本和pepe之类完全不同,背后有多少开发者和工程师。但是请注意,这些不同或许只是为故事服务的。

二是出货人不同。dot的出货人包括团队、投资人(上线几百倍)、做市商、节点大户。而meme则完全不同,比如sol上的meme bome,所有的筹码都通过打钱来分配,即使是庄家要持币也要先打sol,打的sol没有进腰包,直接进了池子,等于庄家虽然手上筹码会更多,但结果加了池子后所有人都同一起跑线,你不想玩你去砸盘,你想玩你来买,赌场开始了 — — 没有某些隐藏的出货者,也没有像dot那些的增发机制,每年天量的代币给你。

接下来再看一个案例

$Arb,arb是所有L2中最好的项目,项目的用户体验等都很好。于是从meme角度去分析一下:

一是它讲的故事:L2的龙头,未来的生态爆发等等。

二是出货的人:早期投资者,生态项目(获得arb扶持),空投大户。

Arb看起来没有涨,但其实fdv增加了非常多,也就是散户一边接盘,大户一边出货,维持了一个平衡。

其实仔细想一下,几乎所有的项目都是如此,极少数的例外应该是ETH和bnb

ETH已经形成了自己的商业闭环:大量的使用,大量的费用收入,通缩的经济模型,漫长的筹码换手,这事成了。

BNB则完全是币安的商务闭环:更多的用户,更多的手续费,更多的好项目,更好的BNB需求,更高的bnb持有者忠诚度 — — 更多的用户。

三、VC币的闭环很难

Vc币和meme其实本质还有一个很大的不同,也就是为什么这个行业不能只有meme币的主要原因,那就是VC币都是为了拓展和解决一些事情而生的,没有他们的努力,我们现在还在炒LTC和ETC。

所以,你可以不玩,但千万不要鄙视,相反你越看懂了,就越会尊重他们。

Meme是文科,风花雪月、天花乱坠。

价值币是理科,枯燥硬核、精于计算。

但是缺了哪个都不行,没有meme就没有流量,没有流量就没有未来;没有价值币就没有未来,没有未来,Meme就得死。

所以,VC闭的最主要闭环是其商业价值是否能闭环,也就是比如一个项目估值200亿,他是否创造匹配的价值,并能持续增长甚至形成护城河,而持币者炒作meme和炒作价值币的逻辑不同,炒作价值币最好还多问一声,我作为持有者有何好处 — — ETH采取通缩模型一定程度上回答了这个问题。

如果从商业价值上看,你会觉得很多宣传语可笑至极、不攻自破:比如某公链,市值几百亿,生态几只小猫小狗,还要忽悠你生态未来能有多大。

其实只需要从几个方面去看:

一是他讲的故事,你信多少,会有多少人信,这是买盘的来源以及你离场时机的判断。

二是出货的人是哪些,有多少?他们多少成本。如果90%的币都是低成本能砸给你的,这个故事你想涨10倍,那你需要几千亿去接盘?你和你的群友没有这么多钱的话,那还是小心一点。

当然,我这里没有点名,容易被喷 — — 但其实也不要介意,不止这一条,市面上都是这样的项目。

比如大火的再质押赛道,马上eigenlayer要发币了,这是再质押赛道的核心和龙头,他讲的故事也很大,但发币之后,人们就会关心他创造的价值大小了,能撑起多高的市值,筹码由谁派发?很多问题是细思恐极。

最后,突然想起4个字,“难得糊涂”。

在这个圈子能赚大钱的人,一方面要足够清醒,认知要足够深刻;另一方面也要学会参与到泡沫与假象之中,“难得糊涂

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