13个重要的币圈思维模型
原作者为 @thedefiedge 由 @BTCdayu 转译。
巴菲特、查理芒格等因独特思维模型成为历史上最伟大的投资人。
投资中的思维模型有数百种,我发现13种对于币圈有重要作用。 阅读它们,突破经验与偏见的限制,成长为更优秀的投资者。
1.蟑螂理论
当看到一只蟑螂时,要意识到这背后可能是一窝蟑螂!
一个坏消息出现,意味着更多的坏消息正在发生。
我们看到 $LUNA 崩溃,都知道它情况很糟,但我们会低估没有看到的地方,情况更糟。
随后其他蟑螂出现了:DeFI的连环清算、三箭暴雷、Celsius破产等。 每当坏消息出现,保持警惕!
2.三人成虎
当任意一个消息出现时,可能是成千上万的人在推特上分享,即使那是错的,你也可能深陷其中,大受影响。
谨防没有任何事实或依据的言论!
3.人性永远不变
人类是贪婪的。
• 区块链会被更广泛使用吗?会。
• 会有更好的技术吗?会。
• 还会有庞氏经济学和邪教领袖吗?是的。
4.阿克顿定律
“权力趋于腐败,绝对权力绝对腐败。”
Daniele、Andre、Do Kwon、Su Zhu他们都在他们的领域有着绝对权力,最终的结果也很明显。
警惕强大的人物——大多数人无法掌握权力并会滥用权力。
5.废话的不对称原则
反驳废话所需的能量比产生废话要大一个数量级。
回想: 写 $luna 的优点=成千的点赞。
写 $luna 的缺点=无数的敌人和谩骂。
每个周期,都会有邪教类型的项目,人们无视核心,只因利益一致而拼死维护。
而对抗它们需要太多的精力。
6.风险不可知原则(黑天鹅)
被知道的风险:智能合约漏洞。
不可知的风险:911、3箭崩溃等。
因为不可知的风险一直存在,只有多样化才能防范。
想象一下罕见事件:
• 中本聪的钱包苏醒
• 核打击
我们倾向于低估黑天鹅的影响!
(大宇:或可考虑币圈内和币圈外资产或现金总是保持一定纠结死)
7.二八定律
在币圈:
80% 的收入来自 20% 的协议。
80%的利润被20%的人拿走。
我们大多数时候是8,而不是2,时刻警惕这一点。
8.网络效应
产品随着更多用户加入而更有价值。
想想脸书如果没人使用会有什么价值?
一个产品产生了网络效应,就成为了护城河。
投资时,要考虑什么产品能产生护城河。 往往只有一个产品能获胜。
9.林迪效应
持续时间越长,持续的可能性就越大。
很难说哪些币会在 20 年后还在,但 BTC 和以太坊很有可能会。
因此,它们是最安全的投资选择。
DeFi 黑客和漏洞很多,因此,如果您要抵押资产,那么选择具有林迪效应的协议,如Aave等是有意义的。
如果它们是可破解的,那早就发生了。
10.自我保护原则。
痛苦和恐惧是所有生物体不可分割的一部分,而自我保护是确保它们生存的行为。
我不相信 3,3 或“HODL”的概念(大宇注:3,3是一种庞氏经济学原则,意味着如果大家都卖,大家都有美好的未来;而HODL则是互相鼓励拿住,大家就都有美好的未来)。
当事情变得艰难时,人们总是会把自己放在第一位。
(大宇:因此我不相信任何NFT项目,靠喜欢而持有这种鬼事情,人们总有较大比例希望是能赚钱)
10.抓住重点原则
重要资源总是稀缺。
比如:
• 视频网站为内容而战。
• 世界为石油和稀缺资源而战。
CRV战争中,稳定币的流动性是宝贵资源,我们看到协议在争夺 CRV / CVX 代币。
那么,未来协议将争取的最宝贵资源是什么?
11.二阶效果原则。
每个动作都有一个后果,而后果之后其他还有后果。
多想一步!
如,代币希望减少释放来减缓通胀。
但二阶效果是:apy降低,人们可能离开——除非代币有足够的作用或其他激励措施。
警惕:我们不擅长长期思考。
12.冲浪原则
您需要及早发现趋势,尽可能努力地驾驭它们,并在它停止之前离开。
及早识别和利用趋势:
• 亚马逊抓住互联网浪潮。
• Netflix 转向流媒体。
在加密货币中:
• 及早发现趋势(发现浪潮)
• 投资(顺势而为)
• 一路获利。(在它崩溃之前离开浪潮)
13.先行者和后行者优势
协议先行进入市场可能会带来优势。
要么通过品牌认知、转换成本,要么提前购买资源。
而后行者,能改进技术,因此我们过一段时间就能看到一个L1。
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