ETH会跑赢99%炒生态山寨币的玩家

原文写于2024年4月底

1.ETH的ETF一定会通过!

BTC通过之后的ETF,就像币安上了ordi就会上sats一样,包括像昨天我转发的四海大神的种族论、阴谋论之类,都有一点道理,但是我根本不管。

资本就是逐利的,有交易的需求就会上,这和交易所上币也没有什么两样,世界都是草台班子,别想得太高大上,而且世界基本上只按着大的趋势走,不是按哪一群人的需求走,如果非说是哪一群人,那肯定也是共识最强的那一群。

有人可能会说,那为什么不可能是sol,你不是看好sol吗?而且sol就是美国那边的。我觉得sol虽然好,但他只是eth的挑战者中的一个,ETH的生态在当下还是无敌的——sol将来能通过ai和meme搞到500和1000就很好了,不要老想着什么ETH杀手,秦始皇都只统一六国而不是全世界呢,未来肯定是多链共存,不要非此即彼。

2.ETH的生态代币大多是吸血鬼

我就不一 一数了,基本上 arb op 之类都是谁买谁SB,我举个典型的例子,比如arb,这是真正的L2龙头,但是他龙头和你有什么关系呢?他就是要靠你的血肉之躯去托盘二级价格。

看看接下来arb的解锁表,牛市开始了,海量释放也来了,每天大量的币解锁出来,看看下图:

当然了,币圈过去都是这样玩的嘛。uni至今不也是一个空气,高峰期不也能涨?

当然,谁叫我们想赚钱的散户都是被利益所诱,不得不赌呢,真可谓是“人为财死、鸟为食亡”。

但是,这一波有所不同的是,低流通、高fdv的币太多了,具体昨天已经分析过了。

L2上百条,每一条上来都是几亿、几十亿、几百亿;

每一个新叙事:模块化、再质押、Ai、永续、链抽象、rwa,都是下面一堆项目,全是几十亿、几百亿。

而且这些项目扎推在解锁,但是论业务量都小得可怜。之前在推上看到一个论述,但找不到出处,叫“鬼城”,很形象。

那现在你要不要买鬼城的房子呢?我建议还是不如买繁华一点地方的吧,比如ETH。

3.ENA是我唯一暂时还喜欢的山寨

逻辑写了不少,包括解锁还早(大量解锁后我可能就要移情别恋,除非届时有新的故事)、usde稳定币利息、资源足等,就不展开了,否则变喊单,有兴趣自己去研究。

但总体来说,就是一个够旁氏的“价值币”包装的meme,背景和资源强大,关注度够高,中短期期待它跑过eth。

4.ETH和其他山寨的区别

ETH不是一个信仰或是空洞的更贵就厉害,相对比特币来说,这也是山寨,结果我看好它不看好其他空气,它本身有何特殊?

其实ETH从gas燃烧提案之后,其实就已经是一个通缩模型,可以认为他的代币总量可能其实是相对固定并将缓慢缩小的。

同时,ETH的协议收入远超其他协议,而且各种L2那么多,比如base最近很强,但最终无论从共识层面还是协议收入层面,都是对ETH的赋能——或大或小,当然这里面有很多要精算的部分,但市场不会去算的,只要知道所有的小浮小河都要流入大海这个大方向就成了。

所以,其实你如果让我许个愿的话,我希望是ETH崩盘一次,让我有机会多买一点,毕竟我还有一些仓位没打满。

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